DEFINO Institut für Finanznorm AG - Heidelberg

Timo S.

Ich möchte mich herzlich für die Impulse & erfolgreiche Zertifizierung nach DIN77230 bedanken.

Die technische Umsetzung lief reibungslos und die Mitarbeiter waren stets höflich und kompetent. Ich bin überzeugt davon, dass diese Norm noch viel Potential hat und Kunden einen echten Mehrwert bietet. Die Vorteile der DIN77230 liegen auf der Hand. Sie bietet eine standardisierte Finanzanalyse nach objektiven Gesichtspunkten was zu einer höheren Transparenz und Vertrauen führt.

Die Zertifizierung nach DIN77230 beim DEFINO Institut für Finanznorm AG kann ich daher jedem Berater empfehlen, dem Fortbildung, Kundenorientierung und Transparenz wichtig sind. Nochmals vielen Dank an das gesamte Team und speziell Herrn Grellert für die professionelle Betreuung!

Ich bin gespannt und hoffe, dass es irgendwann noch eine Erweiterung geben wird sodass künftig auch eine qualitative Analyse eingebunden wird in die DIN77230 als als separate DIN. Diese ist für Makler, die für Ihre Empfehlungen haften, natürlich sehr wichtig.

Harry M.

Die Organisation sowie Unterstützung bei meiner Weiterbildung zum Spezialist für private Finanzanalyse nach der DIN 77230 war sehr gut. Es war ein angenehmer und sehr vertrauensvoller Austausch. Der DIN-zertifizierte Beratungsablauf bringt den Kunden auch einen erheblichen Mehrwert, da Empfehlungen noch einmal transparenter werden.

Stephan H.

Wieder einmal eine perfekte Begleitung bei der zweiten Re-Zertifizierung. Auch die Möglichkeit sich nochmals auf die anstehenden Fragen vorzubereiten hat mir sehr gefallen und die Sicherheit für eine erfolgreiche Prüfung gegeben. Vielen Dank an das gesamte Team von Defino.

Philipp S.

-Zertifizierung zum Spezialisten für private Finanzanalyse gem. DIN77230-

Wir als deutschlandweit agierender Finanz- und Versicherungsmakler haben uns, sowohl Einzeln sowie auch als GmbH, für die Zertifizierung als "Spezialist für private Finanzanalyse gem. DIN77230" entschieden, um unseren Kunden einen einzigartigen Mehrwert zu bieten. DEFINO hat uns dabei von Beginn an mit Geduld und Transparenz begleitet. Ein besonderes Dankeschön möchten wir an Herrn Grellert richten, der sich stets die Zeit genommen hat, alle Fragen ausführlich und in Ruhe zu beantworten. Auch nach Abschluss unserer Prüfung und erfolgreicher Zertifizierung stehen uns die Mitarbeiter mit Rat und Tat bei der Umsetzung im Alltag zur Seite.

Zusammengefasst: Eine tolle Idee, eine gelungene Umsetzung (WIN-WIN für Berater und Kunde) und ein erstklassiger Service.
Daher geben wir gerne fünf Sterne und eine absolute Empfehlung an jeden Finanzberater, Versicherungsvermittler oder sonstigen in der Branche tätigen Vermittler, sich die Zertifizierungen von DEFINO anzusehen.

Ralf W.

Nachdem wir schon sehr lange nach der DIN 77230 beraten war eine Zertifizierung unumgänglich. Respekt für die professionelle Umsetzung und Unterstützung bei der Zertifizierung. Der Prüfungsablauf war technisch und fachlich sehr gut umgesetzt. Ich kann DEFINO nur weiterempfehlen.

Sascha K.

DEFINO treibt das Thema Normierung von Analysen in der Finanzberatung konsequent voran. Ich sehe darin einen großen Nutzen für Kunden und Berater gleichermaßen. Normen geben Sicherheit und Orientierung. Ich habe mich daher bereits in der Entstehungszeit 2014 nach der DIN Spec 77222 zur Analyse von Privathaushalten zertifizieren lassen. Es erfolgte seitdem die Zertifizierung nach dem offiziellen DIN-SPEC-Nachfolger, der DIN 77230, sowie eine Re-Zertifizierung. Kürzlich habe ich mich zudem nach der Analyse-Norm 77235 für Gewerbekunden zertifizieren lassen, um auch für diese Klientel eine transparente und neutrale Analyse anbieten zu können. Die Unterlagen, die Vorbereitung und der Ablauf der Prüfungen waren stets professionell und fair. Die Analysen sind sehr gut einsetzbar sowohl in Erst- als auch Check-up-Terminen, unabängig davon, ob der Termin in Präsenz oder Online stattfindet. Daher meine uneingeschränkte Empfehlung.

DinaFrank M.

Als Spezialist, Trainer und Prüfer für die DIN 77230 bin ich dankbar für das professionelle Vorgehen bei der Betrachtung von umfassenden Finanzangelegenheiten für den privaten Haushalt und ein extremer Verfechter dieser Philosophie zur weiteren Professionalisierung der Vermittler-, Makler- und Beratertätigkeit. Dank der DEFINO-Zertifizierung ist die dafür notwendige Kompetenz auch dem Verbraucher gegenüber objektiv belegbar. ich kann nur sagen: weiter so!!

Jürgen- A. H.

Ich habe habe bereits mit der Vorgänger der DIN Norm gearbeitet. Als Trainer kann ich den Vermittlern ein objektives und nachvollziehbares Instrument an die Hand geben. Für beide Seiten,Kunde und Vermittler, ist die Analyse nach Din Norm eine einzigartige Grundlage für eine objektive Beratung. Der Kunde kann sicher nachvollziehen, warum der Vermittler einen bestimmten Rat zur Absicherung gibt, der Vermittler kann nichts übersehen, was für den Kunden in seiner speziellen Situation notwendig ist.